La misión del Banquero Preferencial Mas es administrar y gestionar la relación con el cliente de alto valor y sus relaciones. Desarrollar negocios integrales mediante el asesoramiento en la gestión de activos y pasivos de los clientes del segmento de la cartera asignada, poniendo a su disposición todos los servicios y productos disponibles, con el fin de rentabilizar el patrimonio y fidelizar a los clientes.
En este rol tendrás la oportunidad de:
- Gestionar la cartera de clientes asignada y sus relaciones, a través del asesoramiento de los clientes, que permitan generar propuestas de negocios integrales con el fin de maximizar la rentabilidad de los clientes de la mano de un mayor cruce de productos y efectividad en el cierre.- Desarrollar e implantar relaciones comerciales con clientes y sus relaciones así como también potenciales clientes, entendiendo sus situaciones personales específicas y necesidades financieras, ejecutando planes estratégicos destinados a atraer, captar y fidelizar clientes del segmento.- Recabar y administrar todas las relaciones de los clientes titulares de su cartera asignada y actualizar cambios y relaciones en los sistemas Banco.- Asegurar la ejecución de la oferta de servicio definida, de acuerdo al plan y estrategia de Experiencia Clientes y Efectividad Comercial.- Mantener informados a los clientes de sus operaciones financieras, de variaciones en el mercado que tengan impacto en las decisiones de inversión y patrimonio invertido así como del estado de los resultados obtenidos por sus decisiones de inversión realizadas.- Informar y coordinar con las áreas del banco y sus filiales, los vehículos legales y operacionales que respaldan los pagos efectuados por clientes referentes a productos y servicios que son contratados.- Controlar y mantener el riesgo financiero y Operacional.- Conocer el desempeño de los productos paquetizados de la oferta de inversiones para el segmento, recomendar y gestionar inversiones de carácter simple para clientes de la cartera asignada.- Realizar acciones de re-portfóleo de carteras de clientes y gestionar cambio de productos en inversiones de acuerdo a la solicitud de los clientes.- Participar en comité de Inversiones alto valor y mantenerse informado de las tendencias, recomendaciones y estrategias de inversiones de filiales BCI BAM y Corredora de Bolsa.
Para tener éxito en esta posición necesitas:
Estudios: Titulado de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial o afín al rubro financiero bancarioAcreditación CMV. Conocimientos y experiencia probada en productos, políticas de crédito y estándares de servicio. Conocimiento y dominio regulatorio de la industria.Experiencia bancaria en segmento preferencia, con experiencia igual o superior a 5 años.
Es aún mejor si tienes:
Conocimientos deseables: INGLÉS - Nivel Experto: Entendimiento del idioma inglés, a nivel de escritura, lectura y hablado. CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS CRM - Nivel Medio: Conocimiento de las plataformas y procesos que componen el CRM: cómo funcionan, reglas, restricciones, data asociada, palancas que impactan a la venta y el desempeño del CRM Microsoft Office 365 - Nivel Medio: Microsoft Office 365 es una suscripción de servicios que ofrece Microsoft como parte de la línea de productos Microsoft Office.Experiencias deseables: - Estudios: Deseable Magister en Finanzas/MBA. - Tareas asociadas: Deseable conocimiento básico en asesoría tributaria.Deseable conocimiento Salesforce o herramienta CRM.
